11月15日,阿里巴巴拟发行5亿股股票,由公开零售发售下1250万股新发行股份及4.875亿股供国际认购的新发行股份组成。股票将于11月26日上午9时在联交所开始买卖,发行价格将不高于每股发售股份188港元。此外,阿里巴巴预计还将向国际包销商授出超额配股权,可要求其额外发行最多合计7500万股股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份15%。
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若以每股最高招股价188港元,每手100股计算,入场费不超过1.9万港元,计及超额配售最多集资约1081亿港元,有望成为中国香港史上第三大的IPO,亦是今年以来全球最大型IPO。
阿里表示,本次招股全部采取全电子化申请程序,不会就公开发售向公众提供招股章程或任何申请表格的印刷本。有消息称虽然发售价格范围未定,但已有6间券商为其预留了约820亿元。