快手招股:最高售价115港元,融资394.77亿港元

来源:金羊网 作者: 发表时间:2021-01-26 10:40
金羊网  作者:  2021-01-26
快手计划2月5日于香港联交所主板开售,股份代号1024。1月26日,快手正式向港交所递交了公司上市发行方案。

1月26日,快手正式向港交所递交了公司上市发行方案。快手计划2月5日于香港联交所主板开售,股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。

图/视觉中国

本次公开发行共计发售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份将做国际发售,9,130,500股股份将做香港公开发售。指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间,以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元,估值超过预期的500亿美元,介于556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),计及超额配售权估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元)。

此前,有承销商透露,快手的目标估值达500亿美元(约3900亿港元),集资约50亿美元(约390亿港元)。如果按照发售价的中位数110港元计算,快手本次全球发售的所得款净额预计达到394.77亿港元,超过集资目标。

招股书中还介绍,截至 2020 年 11 月 30 日的 11 个月,快手的总收入为 525 亿元人民币,毛利为 209 亿元人民币,经营亏损为 94 亿元人民币。截至 2020 年 11 月 30 日的 11 个月,快手的平均日活用户为 2.638 亿人,平均月活用户为 4.814 亿人。每位日活跃用户平均使用时长从 2019 年同期的 74.2 分钟,增加到 86.7 分钟。

编辑:蒋蒋
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